① 数百亿资金加持核电 特朗普政府力挺AI能源基础
近期，美股核电板块有所活跃。周三美股核电股Oklo涨超10%，消息面上，为解决AI发展带来的巨大电力需求，特朗普政府计划动用数百亿美元国家资金为新建核电站提供融资，确保AI革命的能源基础。美国能源部将把绝大部分贷款资金用于支持核电建设，目标在三年内启动数十座核电站建设，以填补高达数万亿美元的能源基础设施资金缺口。高盛预计，未来10年AI推动的全球数字基础设施+能源体系的投资规模将高达5万亿美元，其中，电网设备将是这场投资浪潮中最直接的受益者。
-国鸣投资秦毅：美国天然气与核电已成为支撑AI发展的关键能源，大型云计算巨头愿为清洁稳定的核电支付高于传统能源的显著溢价。美国通过政策推动核电扩容，凭借SMR技术优势发力相关领域，同时未来大型核电厂将更多依托日韩成熟技术。韩国核电设备商已展现强劲增长态势，投资者需聚焦美国本土拥有SMR核心技术的创新企业，同时重点布局日韩成熟电力设备商。
② 花旗预期明年香港地产市场将进一步复苏 香港房地产市场近期呈现回暖态势，主要受政策放宽与低息环境推动。中原地产数据显示，2025年10月香港楼宇买卖登记量创3个月新高，地产股表现受机构看好。花旗发布报告表示，看好香港地产市场2026年进一步复苏，预计住宅价格上涨3%并进入多年上升周期。核心支撑因素包括市场基本面改善、上市房企运营优化、投资意愿回升及企业管理层与策略平稳过渡。
-国鸣投资秦毅：香港房地产迎来7年首波触底反弹，IPO全球领先、港股上涨、财富管理机构赴港、美联储降息等多重利好推动其进入新上升周期，叠加人口增长、家庭规模扩容、租金持续上行的基本面支撑，推动行业正式迈入新上升周期。香港头部地产商表现强劲，日本、新加坡等亚洲区域地产同步走强，形成区域联动上涨态势。
《投资秘籍》购买：
AI浪潮下，数据中心正成为“用电巨兽”，电力板块中哪些细分领域与企业将率先受益？欢迎订阅《从华尔街到陆家嘴》最新推出的收费版《投资秘籍》。
近期我们关注了人形机器人，铬盐，太空算力，AI PCB和CCL，储能，AI算力大单满天飞，文生视频Sora概念股，存储超级周期，科技巨头财报，英伟达Rubin升级带来的增量，人造太阳核聚变，脑机接口，存储芯片，量子技术，贵金属风险，消费电子，生成式人工智能，阿里云的“Aegaeon”计算池化解决方案，英伟达800V高压直流电源架构，黄金，银行，甲骨文AI大会，阿里云栖大会，物理AI，存储芯片，半导体，AI端侧，固态电池，阿里产业链，英伟达产业链，国产半导体等产业链，相关板块均有亮眼表现。
点击第一财经“VIP频道”，查看更多。《从华尔街到陆家嘴·投资秘籍》订阅价688元/月！一天一杯咖啡的价格，既能学到投资逻辑，也能寻到投资路径！
举报 文章作者
从华尔街到陆家嘴
相关阅读
华尔街到陆家嘴精选丨科技股泡沫风险几何？ 三星SDI或与特斯拉签下30GWh储能大单；美国餐饮连锁行业遭遇困境 0 11-06 08:59 
国内钍基熔盐实验突破或打破对核燃料铀依赖，核电板块多股涨停核电概念股开盘后大幅走强，多股迅速拉升。
6 362 11-03 13:21
华尔街到陆家嘴精选丨美参院否决特朗普全球关税政策 但众院通过不易；伯克希尔利润大增 但现金储备创新高；存储“超级周期”加速 业绩井喷 股价狂飙 125 11-03 09:09 
财报解读｜三季度净利齐跌，核电双雄应对“电力市场化提速”通过设备制造国产化等措施提升新建核电机组经济性。
289 10-31 18:03
核电势头稳健，4年核准41台机组投资超8000亿｜解读“十五五”核能的新发展、大发展必须建立在高水平核安全的基础上。
168 10-30 16:35 一财最热 点击关闭名鼎配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
